Ce comparatif met en regard les données fondamentales, la note Lucide et la tendance de 5 sociétés du luxe dont la fiche est publique. Les chiffres proviennent des comptes publiés et des cours EODHD, mis à jour le 30/09/2026.
| Société | Note | Tendance | Marge opérationnelle | ROIC | Dette nette / EBITDA | Croissance BPA 5 ans | P/E | Écart à la médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH | 60/100 | Baisse | 22,5 % | 12,5 % | 1,5 × | -2,2 % | 18,9 × | −17 % |
| L'Oréal | 69/100 | Pullback | 21,3 % | 17,4 % | 1,2 × | 8,7 % | 32,3 × | +10 % |
| Hermès | 76/100 | Baisse | 42,2 % | 49,8 % | trésorerie nette | 16,6 % | 32 × | −26 % |
| Kering | 35/100 | Baisse | 12,8 % | 3,1 % | 3,7 × | -50 % | — | — |
| Richemont | 53/100 | Essoufflement | 19,4 % | 12,7 % | 0,9 × | 13,1 % | 31,5 × | −3 % |
le leader mondial, 75 maisons, plus exposé au cycle et à la Chine.
Son point fort relatif est la dimension solidité ; sa note la plus basse concerne croissance.
Lire l'analyse complète de LVMHla beauté plutôt que la mode : une croissance plus régulière.
Son point fort relatif est la dimension qualité ; sa note la plus basse concerne valorisation.
Lire l'analyse complète de L'Oréalla rareté organisée : des marges et une régularité sans équivalent dans le secteur.
Son point fort relatif est la dimension solidité ; sa note la plus basse concerne allocation du capital.
Lire l'analyse complète de Hermèsune maison en redressement, très dépendante de Gucci.
Son point fort relatif est la dimension allocation du capital ; sa note la plus basse concerne croissance.
Lire l'analyse complète de Keringla joaillerie (Cartier, Van Cleef & Arpels), segment le plus résistant du luxe.
Son point fort relatif est la dimension solidité ; sa note la plus basse concerne allocation du capital.
Lire l'analyse complète de RichemontHermès obtient une meilleure note. Hermès se paie moins cher par rapport à son historique. Les écarts décrivent des profils différents de qualité, de cyclicité et de valorisation.
LVMH obtient une meilleure note. Leur valorisation historique n'est pas entièrement comparable. Les écarts décrivent des profils différents de qualité, de cyclicité et de valorisation.
La note Lucide mesure la qualité, la croissance, la solidité, la valorisation et l'allocation du capital. Consultez la méthodologie. Une note décrit l'entreprise à une date donnée ; elle ne dit pas si le moment est opportun.
Au 30/09/2026, Hermès obtient la note Lucide la plus élevée du comparatif, avec 76/100. Cette note décrit ses fondamentaux à cette date.
Hermès obtient la note la plus élevée : 76/100 pour Hermès et 60/100 pour LVMH.
Le P/E d'Hermès est de 32 × ; son écart à sa médiane sur dix ans est −26 %.
Leurs écarts de note reflètent notamment la marge opérationnelle (12,8 % contre 22,5 %), la dette nette/EBITDA (3,7 × contre 1,5 ×) et la croissance du BPA sur cinq ans (-50 % contre -2,2 %).
Les sociétés françaises vérifiées du comparatif — LVMH, L'Oréal, Hermès — sont éligibles au PEA. Aucune affirmation n'est faite lorsque le pays du siège n'est pas vérifié ; confirmez toujours l'éligibilité auprès de votre intermédiaire.
Non. Il présente des données financières et des notes calculées à partir des comptes publiés. Il ne tient pas compte de votre situation et ne constitue pas une recommandation d'investissement.
Deux valeurs par mois, sans carte bancaire.
2 valeurs par mois · Sans carte
Information générale, établie à partir de données publiées. Ce comparatif ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée.